تطرح شركة نماء للكيماويات السبت المقبل نحو 52 مليون سهم للاكتتاب كأسهم حقوق أولوية لرفع رأسمالها من 765 مليون ريال إلى 1.285 مليار ريال بزيادة نسبتها تقارب 68 في المائة، وتهدف هذه الزيادة إلى تمويل مشاريع الشركة المستقبلية وتوسعة المشاريع القائمة، وذلك بسعر طرح 15 ريالا للسهم الواحد (عشرة ريالات قيمة اسمية وخمسة ريالات علاوة إصدار).وكشف لـ "الاقتصادية" عبد المحسن العقيلي الرئيس التنفيذي للشركة، أن "نماء للكيماويات" التي تدير مشروعي "صودا" و"جنا" باستثمارات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار ريال، تعمل حاليا على تسجيل شركة نماء أوروبا بهدف تسويق منتجاتها في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سرعة انتشارها عالميا. كما أن لدى الشركة خطة لإنتاج مواد متخصصة تستخدم كمضافات لمادة الإيبوكسي ستنتجها شركة جنا لأول مرة لتتبوأ مركزاً مرموقاً في أسواق هذه المنتجات عالمياً.في مايلي مزيدا من التفاصيل:كشف عبد المحسن بن حسين العقيلي المدير التنفيذي لشركة نماء للكيماويات، أن الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من تكوين شركة نماء أوروبا بهدف تسويق وسرعة توصيل منتجات الشركة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتدير شركة نماء للكيماويات مشروعين أساسيين، هما "صودا" و"جنا" باستثمارات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار ريال، كما تستثمر الشركة في مشروعي ابن رشد وينساب بما قيمته 80 مليون ريال، حيث ينتج مشروع "صودا" نوعين من الصودا الكاوية ذات القيمة العالية نظراً لخصائصها الفريدة، وتستخدم هذه المادة في صناعات متخصصة مثل صناعه المنظفات والأدوية، كما تنتج "جنا" ما يقارب 20 نوعاً من الإيبوكسى ملبيةً بذلك احتياجات مستهلكينا من أنواع الإيبوكسى المتعددة والمهمة في صناعات الدهانات والأصباغ والمواد اللاصقة ومواد التغليف ذات الجودة العالية. وبين العقيلي في حوار له مع "الاقتصادية" إن مشروع "حصاد" الذي بدأ العمل به أخيرا هو أول مشاريع الشركة التكاملية والذي من المخطط أن يمكن شركتي "صودا" و"جنا" من تخفيض تكاليف الإنتاج بتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة، كما سيؤمن المشروع تلك الاحتياجات على المدى الطويل ومن ثم يقلل من مخاطر تعرض الشركة لنقص المواد الأولية أو ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مشروع حصاد يعتمد على الميزة النسبية المتوافرة للصناعات المحلية والبنية التحتية الممتازة والتي لا تتوافر لكثير من المنافسين الخارجيين.وأكد العقيلي في حديثه الذي يأتي على خلفية موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نماء للكيماويات على زيادة رأسمال الشركة وإعلان موعد الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الذي سيبدأ بعد غدا (السبت)، أن عائد الاكتتاب في أسهم حقوق الأولية سيخصص لتمويل مشاريع شركتي "صودا" و"جنا"، حيث يجري العمل حاليا على مضاعفة إنتاجهما من مادة حبيبات الصودا الكاوية ومادة الإيبوكسى، وكذلك مضاعفة منتجات مشروع "حصاد". وقال: "هناك خطة لإنتاج مواد متخصصة تستخدم كمضافات لمادة الإيبوكسى ستنتجها شركة جنا لأول مرة، وبذلك ستتمكن الشركة من أن تتبوأ مركزاً مرموقاً في أسواق هذه المنتجات عالمياً". إلى تفاصيل الحوار:هل لكم أن تقدموا لنا نبذة مختصرة عن شركة نماء للكيماويات ونشاطاتها؟شركة نماء للكيماويات هي شركة مساهمة عامة رائدة في صناعة الكيماويات، وقد بدأت مشروعها الأول شركة صودا عام 1995 لإنتاج حبيبات الصودا الكاوية، كما بدأت مشروعها الثاني شركة جنا عام2000 لإنتاج مادة الإبوكسى. وكلا المشروعين ينتج مواد تنتج لأول مرة في الشرق الأوسط. كما تمتلك الشركة حصصا في كلٍ من شركتي ابن رشد وينساب التابعتين للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". السبت موعد الاكتتابأعلنت الشركة عن زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم حقوق أولية بعد موافقة جمعيتها العامة غير العادية التي عقدت الأسبوع الماضي، هل لكم أن تحدثونا عن المراحل التي من المقرر أن يمر بها هذا الاكتتاب، وهل تم تحديد موعد للتخصيص ورد الفائض؟لقد أقرت الجمعية العمومية زيادة رأسمال الشركة من 765مليون ريال الى1.285 مليار ريال وذلك بطرح أسهم حقوق أولوية لصالح مساهمينا بواقع 17 سهما لكل 25 سهما من الأسهم المملوكة بتاريخ الأحقية وبقيمة 15 ريالا للسهم ابتداءً من يوم السبت المقبل 2/8/2008 ويستمر فترة الاكتتاب لمدة أسبوعين.وستقوم البنوك المستلمة وهى: "سامبا"، "الاهلي"، "الراجحي"، "الجزيرة"، "الرياض"، و"السعودي الهولندي" باستلام طلبات المساهمين وسيتم التخصيص وإعادة الفائض خلال الأسبوع الذي يلي الاكتتاب. ضخ عائد الاكتتاب لمضاعفة الإنتاجذكرت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة برفع رأسمالها أن الهدف هو تمويل نشاطات الشركة المستقبلية، ما نوع هذه المشاريع، وما هو حجم استثماراتها؟ لدى الشركة مشاريع متعددة ومتنوعة، ولكن عائد هذا الاكتتاب سيخصص لتمويل مشاريع شركتي "صودا" و"جنا"، حيث يجري العمل على مضاعفة إنتاج شركة صودا من مادة حبيبات الصودا الكاوية ومضاعفة إنتاج شركة جنا من مادة الإيبوكسى، وكذلك مضاعفة منتجات مشروع حصاد. وهناك خطة لإنتاج مواد متخصصة تستخدم كمضافات لمادة الإيبوكسى ستنتجها "جنا" لأول مرة، وبذلك ستتمكن الشركة ـ إن شاء الله ـ من أن تتبوأ مركزاً مرموقاً في أسواق هذه المنتجات عالمياً. هذا إضافة إلى مشروع استحواذ محتمل في قطاع مكمل لصناعاتنا القائمة ومشاريع أخرى. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإن حجم الاستثمار المتوقع لهذه المشاريع يقدر بنحو 1.665 مليار ريال. شركة نماء أوروبا قريبالدى "نماء للكيماويات" عدد من الشركات التابعة والشقيقة، إضافة إلى بعض المشاريع المشتركة، هل لكم أن تطلعونا على هذه الشركات وأنشطتها وحجم استثماراتها، وحصة الشركة فيها؟تدير الشركة مشروعين أساسيين، هما "صودا" و"جنا" باستثمار قيمته 1.2 مليار ريال. كما تستثمر الشركة في مشروعي ابن رشد وينساب ما قيمته 80 مليون ريال. وينتج مشروع "صودا" نوعين من الصودا الكاوية ذات القيمة العالية نظراً لخصائصها الفريدة، وتستخدم هذه المادة في صناعات متخصصة مثل صناعه المنظفات والأدوية، كما تنتج "جنا" ما يقارب 20 نوعاً من الإيبوكسى ملبيةً بذلك احتياجات مستهلكينا من أنواع الإيبوكسى المتعددة والمهمة في صناعات الدهانات والأصباغ ذات الجودة العالية لما للإيبوكسى من خصائص ممتازة في مقاومة الصدأ والعوامل الطبيعية.كما يستخدم الإيبوكسى في صناعة المواد اللاصقة ومواد التغليف لما له من خصائص في مقاومة المواد الكيماوية، أضف إلى ذلك أن الشركة تمتلك شركة نماء للاستثمار الصناعي وهي شركة أسست بهدف الاستثمار في المشاريع الكيماوية والمصافي والطاقة. ويجري العمل على الانتهاء من تكوين شركة نماء أوروبا بهدف تسويق وسرعة توصيل منتجات الشركة في القارة الأوروبية. التكلفة العالية للمواد الأوليةأكملت "نماء للكيماويات" في شهر (فبراير) عام 2007 استحواذها على كامل المشاريع التابعة "جنا" و"صودا"، وتعتبر الأخيرة الشركة الوحيدة التي تنتج الصودا الكاوية (حبيبات وصلبه) في الشرق الأوسط، كيف تنظر الشركة إلى هذا النوع من الاستثمار على مستقبل الشركة، وما دوره في العائد من الاستثمار؟تم بفضلٍ من الله الاستحواذ الكامل على شركاتنا التابعة "صودا" و"جنا" بهدف تكثيف الاستثمار فيهما ورفعها لمصاف الشركات العالمية في مجالها، وذلك إيمانا منا بجدوى الاستثمار في هذه الصناعة والخصائص العالية لمنتجاتها. طبعاً هذا المجال لا يخلو من التحديات والتي تشمل على سبيل المثال مع ما لمنتجات شركة صودا من ميزة تنافسية عالية, إلا أن شركة صودا لم تستطع أن تنمي أرباحها بسبب التكلفة العالية للمواد الأولية التي يتم شراؤها من مصنع آخر، ولكن بتصنيع نماء للمواد الأولية من خلال مشروع حصاد ستتمكن "صودا" من زيادة إنتاجها وتحقيق الأرباح ـ إن شاء الله.استخدام تقنيات عاليةـ تعتبر شركة "نماء" من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية والمجالات الأخرى المتعلقة بها، ماذا عن التقنيات وطرق الإنتاج والتصنيع الحديثة التي تستخدمها الشركة في هذا المجال؟تستخدم "نماء" تقنيات عالمية عالية في صناعاتها من مرخصين عالميين والذين ظللنا نعمل معهم على تطوير منتجاتنا وطرق إنتاجها بالقدر الذي أهل الشركة لامتلاك الخبرة الكافية للتعامل مع هذه التقنيات وتطويرها.والمثال على ذلك هو تمكن "نماء للكيماويات" من زيادة إنتاجها من الإيبوكسى لضعفين باستثمارات قليلة مستفيدة من خبرتها في هذه التقنيات وفي عمليات الإنتاج.كما أن مشروع "حصاد" يتضمن مصنعاً لإنتاج كلوريد الكالسيوم تستند على تقنية حديثة عملت عليها الشركة مع شركة ألمانية متخصصة، وسيكون هذا المشروع هو الأول في العالم الذي يستخدم هذه التقنية والتي ستمتلك "نماء" حقوقها الفكرية بالمشاركة مع الشركة الألمانية. مصفاة جازانـ دخلت شركة نماء للكيماويات بالتحالف مع شركة بتروناس الماليزية ضمن عدد من الشركات المؤهلة للدخول في المنافسة على ترخيص إنشاء وتشغيل مصفاة في منطقة جازان لتكرير الزيت الخام وتسويق المنتجات البترولية، هل لكم أن تحدثونا عن الإمكانات التي تملكها"نماء" في مجال تنفيذ مثل هذه المشاريع؟.مشروع المصفاة مشروع استراتيجي بكل المقاييس إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها للقطاع الخاص السعودي بالاستثمار في مصافي النفط وهى مشاريع ذات احتياجات استثمارية عالية وتتطلب خبرات تشغيلية وتسويقية كبيرة قد لا تتوفر لأي من الشركات المحلية باستثناء شركة أرامكو. ولكن لما للمصفاة من أهمية قصوى، ليس لإنتاج المواد النفطية المعتادة فحسب، بل لإمكانية إنتاج مواد بترو كيماوية مختلفة تستخدم "نماء" بعضها في مصانعها القائمة، نشأت الحاجة إلى التحالف مع شركة عالمية عملاقة متخصصة بحجم "بتروناس" والتي لها باع طويل في تنفيذ مشاريع مماثلة. وبالنظر إلى خبرة "نماء" المحلية في إقامة وتشغيل المشاريع، فإن الشركتين تشكلان تحالفاً قوياً مؤهلاً لتنفيذ هذا المشروع العملاق.رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الإيبوكسيـ أعلنت الشركة في وقت سابق عن اعتماد مجلس إدارة "جنا" التابعة لها إجراء الدراسات لرفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الإيبوكسي لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً بحلول عام 2010م، ماذا تم في هذا المشروع؟ لقد تم الانتهاء من التصاميم الأولية للمشروع ويجري العمل في الوقت الحاضر مع شركة هندسية متخصصة لاستكمال التصاميم الهندسية النهائية.شركات النفطـ تقوم شركة نماء الآن بالعمل على إنتاج عدد من المواد الكيماوية الإضافية، مثل: كلوريد الكالسيوم، حامض الهيدروكلوريك، وكلوريت الصودويم، ما أهم استخدامات هذه المنتجات، وما جدواها الاقتصادية، وكيف تقيمون الطلب المحلي والعالمي على هذا النوع من المنتجات؟ كلوريد الكالسيوم مادة تستخدم من قبل شركات النفط في عمليات حفر الآبار ويتم حالياً استيرادها من الخارج. في حين يستخدم مادة حامض الهيدروكلوريك في الصناعات المحلية كمادة مضافة ومادة معالجة. أما كلوريت الصوديم فيستخدم في المنظفات وفي صناعة النسيج، وجميع هذه المواد ذات جدوى اقتصادية وعليها طلب كبير في الأسواق. تخفيض تكاليف الإنتاجـ بدأت الشركة أخيرا في شحن أول منتجات مشروع "حصاد"، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين في شهر أيار (مايو) الماضي حدثنا عن هذا المشروع، وما الميزة النسبية التي سيقدم للشركة، وما العوائد المتوقعة لهذا الاستثمار على الشركة مستقبلا؟ إن تدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروع أخيرا كان حدثاً لا ينسى, إذ إنه ـ حفظه الله ـ لم يكتف بما تقوم به الدولة بقيادته وولي عهده الأمين من جعل المنطقة مؤهلة وجاذبة للاستثمار، بل إنه شارك أبناءه فرحتهم بافتتاحه للمشروع، ما أضاف نجاحاً إلى نجاحهم وزادهم تصميماً وإرادة على الاستمرار في العمل والنجاح. ومشروع "حصاد" هو أول مشاريعنا التكاملية والذي من المخطط أن يمكن شركتي "صودا" و"جنا" من تخفيض تكاليف الإنتاج بتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة. أضف إلى ذلك فإن هذا المشروع سيؤمن تلك الاحتياجات على المدى الطويل وبالتالي يقلل من مخاطر تعرض شركاتنا لنقص المواد الأولية أو ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. والمشروع يعتمد على الميزة النسبية المتوافرة للصناعات المحلية والبنية التحتية الممتازة والتي لا تتوافر لكثير من المنافسين الخارجيين.الطلب العالميـ كيف تنظرون إلى الطلب العالمي على منتجات الشركة بشكل عام، ومشروع "حصاد" بشكل خاص؟ الطلب العالمي على منتجات الشركة في ازدياد مطرد، وكما ذكرت سابقاً، فإن المملكة تتمتع بميزة نسبية تجعلها من أفضل المناطق في العالم لإنتاج هذه المواد، وقد بدأنا نرى بعض المنتجين العالميين يتوجهون إلى المنطقة لعلمهم بإمكانيات المملكة الكبيرة والتي تؤهلهم للتنافس في الأسواق العالمية مقارنة بمواقع الإنتاج الأخرى.نمو قطاع الكيماوياتـ ما توقعاتكم لحجم نمو قطاع الصناعات الكيماوية خلال هذا العام، وهل هناك أي معوقات تواجه هذا القطاع؟خلال السنوات الماضية كان النمو عموماً جيدا جداً مصحوباً بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الكيماوية, ولكن النمو المستقبلي يعتمد على مدى نمو اقتصاديات الدول المستهلكة، مع العلم أن المنتجين المحليين في وضع يؤهلهم للاستمرار في الاستثمار مقارنة بنظرائهم في الدول الأخرى. "الدخيل المالية"ـ أخيرا ما الدافع وراء اختياركم مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب، وكيف وجدتهم هذا التعامل؟جاء اختيار "الدخيل المالية" لتكون مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب في أسهم حقوق الأولية، بعد النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها هذه المجموعة العريقة خلال ثلاثة عقود الماضية، حيث استطاعت أن تدير كبرى عمليات الطرح في السوق السعودية والاكتتاب في زيادة رأس المال للشركات المساهمة السعودية، إضافة إلى امتلاك "مجموعة الدخيل المالية" لمعايير مبتكرة لعمليات الاكتتاب في السوق المحلية، وحصولها على مركز ريادي بين الشركات المالية في السوق السعودية، إضافة إلى ما تتمتع به المجموعة من سمعة طيبة في الأوساط الاقتصادية والاستشارات المالية من ناحية وفي مجال الطرح من ناحية أخرى، كما أنه سبق أن تعاملنا مع المجموعة في اكتتابنا السابق وكانت عند حسن الظن بها.هذا وتعد مجموعة الدخيل المالية مصدرا أساسيا ورئيسا لتقديم الاستشارات في مجال تأسيس شركات المساهمة الجديدة وتحويل الشركات القائمة إلى شركات مساهمة، كما تعد مصدرا رئيسيا للاستشارات في مجال طرح الأسهم للاكتتاب العام والخاص. وقد قامت المجموعة بإدارة الاكتتابات العامة لعدد كبير من شركات المساهمة، وتسجيلها بسوق المال والتي من بينها: سابك، صافولا، بنك الراجحي، بنك الرياض وغيرها من الشركات المساهمة الكبرى. كما تنشط المجموعة في إجراء الاكتتابات الخاصة للشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء.ـ هل هناك ما تودون إضافته في نهاية هذا اللقاء؟ أشكركم على هذا اللقاء ونشكر "الاقتصادية" السباقة دائماً إلى نشر ما يهم الصناعة الوطنية، ونشكركم على اهتمامكم بالمشاريع التي تقوم به "نماء" بهدف إظهار الحقائق لمساهمينا والمهتمين بأعمالنا.جريدة الإقتصادية 30-7-2008

المزيد...

المصدر : موقع الأسهم السعودية